כאשר מדברים על ביטול צוואה, ניתן להבדיל בין שני מקרים: המקרה הראשון, ויש לומר הפשוט ביותר, הוא אדם המבקש לבטל את צוואתו ולערוך אחרת במקומה. המקרה השני הוא בקשה לביטול צוואה (כלומר התנגדות לצוואה) לאחר מותו של המצווה; למשל בטענה להשפעה בלתי הוגנת.
לפני שנעמיק בנושא, נדגיש כי בכל היבט של תחום הצוואות והירושות, תמיד כדאי להתייעץ עם עורך דין צוואות וירושות. ניתן לדבר על הנושא באופן כללי, אך כל אדם נמצא תחת נסיבות אחרות ולכן חשוב לתכנן את ההורשה בצורה הנכונה.
ביטול צוואה
נתחיל מהמקרה הראשון שבו אדם מבקש לבטל את צוואתו. מבחינת החוק, זוהי זכותו של אדם לבטל את צוואתו והוא יכול לעשות זאת בכל זמן שירצה, ומכל סיבה; ליתר דיוק, הוא לא נדרש להסביר את סיבותיו.
ישנן 3 דרכים לבטל את הצוואה:
- השמדת הצוואה – השמדה פיזית של הצוואה מתאימה למקרים בהם אדם ערך צוואה בכתב יד והיא שמורה בביתו. הוא פשוט יכול לגרוס את הצוואה, ובכך נגמר הסיפור. אך אם הצוואה הופקדה אצל רשם הירושות, יש לבטל אותה באמצעות הודעה.
- הודעה על ביטול הצוואה – הדין לגבי הודעה על ביטול צוואה דומה מאוד לעצם עריכת הצוואה. גם במקרה זה ניתן לעשות בכמה אפשרויות:
ביטול בכתב יד – ניתן לערוך מסמך ובו הצהרה על ביטול הצוואה, עם תאריך וחתימה. ממש כמו צוואה בכתב יד, זהו לא ההליך האופטימלי.
ביטול בפני עדים – באופן דומה לביטול בכתב יד, רק בתוספת חתימה של שני עדים.
ביטול בפני רשות – ניתן להודיע על ביטול בפני הגורמים הרשמיים בהם עורכים צוואה (שופט, רשם בית המשפט, חבר בבית דין דתי או הרשם לענייני ירושה). את ההודעה ניתן לעשות בכתב או בעל פה. - ביטול בעל פה – באופן דומה לצוואה בעל פה, אדם הנוטה למות או רואה את עצמו בנסיבות אלו, יכול להביע את רצונות בפני שני עדים.
עריכת צוואה חדשה – על פי החוק, עריכת צוואה חדשה בעצם מבטלת את הצוואה הקודמת. כלומר תמיד הצוואה העדכנית יותר היא זו בעלת התוקף. אך חשוב לפעול בהיגיון; למשל אם יש לכם צוואה שהופקדה לפני 5 שנים אצל הרשם לענייני ירושה, והחלטתם עכשיו לערוך צוואה בכתב יד ולשמור אותה בביתכם. מבחינת החוק היא אכן מבטלת את הקודמת, אבל אם היא שמורה בביתכם יתכן כי תתגלה מאוחר מידי.
ביטול צוואה הדדית
ביטול צוואה הדדית הוא עניין קצת יותר מורכב מאשר צוואה רגילה. הסיבה לכך היא כי בצוואות הדדיות ישנה תלות הדדית, ולכן אם אדם מבטל את הצוואה באופן חופשי, זה בעצם מרוקן את עיקרון ההדדיות מתוכן.
אם אין הוראה אחרת בצוואה ניתן לבטל צוואה הדדית באופן הבא:
כאשר שני המצווים בחיים – ניתן לבטל את הצוואה באמצעות הודעה בכתב לבן הזוג השני. הודעה שכזו תבטל את שתי הצוואות, וכל אחד יכול לערוך צוואה חדשה משלו.
במידה ואחד מבני הזוג נפטר – ניתן לבטלתך המשמעות הוא ויתור על חלקו בעיזבון.
בני הזוג יכולים להסכים על על תנאים אחרים לביטול הצוואה, וזה צריך להופיע בצוואה ההדדית. אך בשום מקרה לא ניתן לשלול את האפשרות לביטול הצוואה בעוד שני בני הזוג בחיים.
בקשה לביטול צוואה
בקשה לביטול צוואה אפשר להגיש בתור ”התנגדות לצו קיום צוואה“, כלומר בטרם ניתן הצו. ובמידה וכבר ניתן צו לקיום צוואה, ניתן להגיש ”בקשה לביטול צו קיום צוואה“.
כל יורש המופיע בצוואה, כמו גם כל מי שרואה את עצמו כנפגע מהצו, רשאי להגיש את התנגדותו אל הרשם לענייני ירושה. קחו בחשבון כי מעבר להליך הפרוצדורלי של ההגשה, סביר להניח כי זוהי תחילתו של סכסוך ירושה והעניינים עשויים להיות מורכבים למדי. לכן בשלב זה כדאי לפנות אל עורך דין לענייני ירושה על מנת לקבל ייעוץ משפטי פרטני וליווי אישי.
לאחר הגשת הבקשה, היא תיבדק על ידי הגורמים המקצועיים של הרשם לענייני ירושה. העתק של ההתנגדות ישלח לך היורשים, והם יקבלו שבועיים לצורך הגשת התגובה.
בחלוף שבועיים, הרשם יחליט האם לקבל את הבקשה או לדחות את הבקשה. אך באופן טבעי, ובהתאם לעילות ההתנגדות, ישנה סבירות גבוהה כי יאלץ להעביר את הבקשה להכרעת בית המשפט לענייני משפחה.
ועכשיו נדבר על הנושא הכבד ביותר, והוא הנימוקים להגשת ההתנגדות. צוואה של אדם היא דבר חשוב שיש לכבד על פי חוק, ועל מנת שבית המשפט יחליט לבטל את הצוואה, צריכות להיות סיבות מהותיות.
יתכנו עילות שונות כמו למשל: מקרה שבו התגלתה צוואה בעלת תאריך עדכני יותר, חשד לזיוף הצוואה, חוסר כשירות של המצווה, השפעה בלתי הוגנת ועוד.
השפעה בלתי הוגנת
השפעה בלתי הוגנת היא אחד המקרים בו מוגשת התנגדות לצוואה. לפי טענה זו, הצוואה נכתבה תחת השפעתו של אדם אחר (למשל אחד היורשים או בעל עניין). אותו אדם הפעיל את השפעתו על המצווה בצורה בלתי הוגנת. למשל זהו יכול להיות איום, ניצול יחסי תלות או כל סוג של תרמית אחרת. אין ספק כי מדובר בהאשמה חמורה מאוד, אך לא תמיד קל להוכיח אותה. ונציין כי נטל ההוכחה הוא על זה שטוען להשפעה בלתי הוגנת.
לא כל השפעה היא בלתי הוגנת. בית המשפט יצטרך לבחון האם המצווה היה מודע למשמעות מעשיו, והאם הצוואה באמת משקפת את רצונו. הבעייתיות הגדולה היא שהמקרים הללו מגיעים אל בית המשפט לאחר פטירתו של המצווה.
אין כמו ייעוץ עם עורך דין; בכל סוגיה הקשורה לירושות וצוואות, עוד לענייני משפחה אייל סייג עומד לשירותכם. כתובת משרדינו.
ביטול צוואה
בקשה לביטול צוואה
השפעה בלתי הוגנת
—-
